▼第33話／答え▼第34話／船▼第35話／扉▼第36話／時間▼第37話／戻る▼第38話／タイムラップ▼第39話／うれしい涙▼第40話／かこさん▼おまけまんが／ミョーちゃん　

●主な登場人物／ブランコ（この作品の主人公。素直で優しい女の子）、ペア（ブランコの恋人。何事にもあまり動じない性格）　
●あらすじ／みらいさんからの手紙に従い、洞窟で夜を明かしたブランコ。けれど、その手紙が指示してくれた内容はここまでで、彼女は次第に心細くなっていく。そんなブランコの元へ、ケガをしたたくさんの森の生きものたちが助けを求めてきた。乱暴なクマが暴れて、みんなを森から追い出したことを聴いたブランコは、全員のケガを一身に受け止めて…（第33話）。　
●本巻の特徴／みらいさんの手紙に導かれ、辿り着いた森。知ってしまった破滅的な未来を変えるべく、ブランコは、新しいちからを手に入れる修行をすることになるが…？　
●その他の登場人物／風船おばちゃん（記憶を吸いとり、風船の中に閉じ込めるのが仕事。それ以外のことは謎に包まれている）、タバコ（世界を回って珍しい物を探し、都会の収集家に高額で売りつける。品物を手に入れるためなら手段を選ばない）、ハート（都会のAゾーンに住むお金持ちで、ライフワークは珍しい物を集めること。欲望に忠実な性格）、みらいさん（どこからともなく予言めいた手紙をブランコへ送る人。その正体は謎）