最強のドラゴン・メイと、それに挑む魔術師シル。激しい戦いの末シルに敗れたメイは力を奪われ…雄から少女に性別が変わってしまった！？メイは力を取り戻すためシルの旅に同行することに。しかし弱った体はザコ敵にあっさり捕らえられ、ぷにぷにのアソコにぬるっと侵入されてしまう。小さな乳首も敏感なツノもぐりぐりされて感じちゃう…！下等生物と交尾するなんて屈辱なのに…ナカを掻き回されるのがこんなにキモチいいなんて―！さらには理性を失ったシルの大きくて硬いアレも押し入れられ…。か弱い少女に成り下がった(元)最強人外は、異種族のオス達にメスの快感を植え付けられていく！