▼第1話／死神少年▼第2話／ブロンコ・ヒルの決闘▼第3話／黒マントの男▼第4話／▼第5話／悪人の小屋▼第6話／ふしぎな男▼第7話／ブル＝バイチング
●登場人物／キム（死神少年。ピューマに育てられ獣語を解す。母親を捜している）。あたたかい闇のおふくろ（黒いピューマ。キムの育ての親）。　●あらすじ／開拓時代の西部に、死神少年として恐れられていた少年がいた。彼の訪れた町は全滅してしまうともっぱらの噂だった。そんな中、熱風が吹きわたる広野を歩く赤ん坊連れの男と白人の女の姿があった。2人の愛は道ならぬものとして激怒され、女の父親に追われていた。疲れ果ててあきらめかけたところで、3人はキムに出会う（第1話）。▼母を捜してさまよっていたキムは、熊用の罠に足を挟まれてしまう。1週間後、手負いの銀行強盗の男が、キムのところにさまよいこんでくる。男は熊に襲われてひどいけがを負い、息を引き取る寸前にキムに銃と金を渡し、妻子のもとに届けてくれるように頼むのだった（第2話）。