「人」が「猫」の性処理を担わされる世界で、黒猫のメルティスは人間の男・カイを拾う。発情期前のメルティスはカイと触れ合うことで、カラダが淫らに火照り!? ※本電子書籍は「麗人uno！ Vol.66　発情体質」に収録の「黒蜜夜伽　前編」と同内容です。